Präzise Dokumentation für Finanzexperten
Sichere und vollständige Erfassung von Kundengesprächen für Steuerberater, Finanzberater und Banker
Herausforderungen
Typische Probleme in der Finanzberatung
Umfangreiche Dokumentationspflichten
Hoher regulatorischer Aufwand für die Dokumentation von Beratungsgesprächen
Compliance-Anforderungen
Sicherstellung der Einhaltung von regulatorischen Vorgaben und Nachweispflichten
Komplexe Finanzinformationen
Schwierigkeiten bei der vollständigen Erfassung komplexer finanzieller Details und Kundenanforderungen
Datenschutz bei sensiblen Finanzdaten
Höchste Sicherheitsanforderungen an die Verarbeitung und Speicherung von Finanzdaten
Meeting Metrics für Finanzexperten
Sichere und präzise Dokumentation von Finanzgesprächen
Meeting Metrics unterstützt Finanzexperten mit einer vollständigen, sicheren und regulationskonformen Dokumentation von Kundengesprächen – für bessere Beratung und lückenlose Nachweise.
- Vollständige Erfassung aller beratungsrelevanten Finanzdaten
- Höchste Sicherheitsstandards gemäss Banken- und Finanzregulierung
- Integration mit gängigen Finanzsoftware-Lösungen
Vorteile
Meeting Metrics für Finanzdienstleister
Regulatorische Compliance
Erfüllung aller regulatorischen Dokumentationspflichten für Finanzberater und Banken
Schweizer Hosting
Höchste Datensicherheit nach ISO 27001
Vorlagenbasierte Dokumentation
Regulatorisch geprüfte Vorlagen für verschiedene Finanzberatungsszenarien
Zeitersparnis mit Statistiken
Über 50% Zeitersparnis bei der Dokumentation von Finanzberatungsgesprächen
Anwendungsbeispiel
Vorher/Nachher Vergleich
Ohne Meeting Metrics
- Manuelle Notizen während Kundengesprächen - Risiko unvollständiger Dokumentation
- Zeitaufwändige Nachbearbeitung von Finanzberatungen
- Compliance-Risiken durch menschliche Fehler und Unvollständigkeit
- Ineffiziente Dokumentation von regulatorisch verpflichtenden Aufklärungen
Mit Meeting Metrics
- Automatische Transkription und Zusammenfassung aller Finanzgespräche
- Rechtskonforme Dokumentation mit vorausgefüllten Compliance-Vorlagen
- Automatische Erfassung von Risikohinweisen und Kundenentscheidungen
- Sichere und prüfbare Aufbewahrung aller Gespräche
Sicherheit & Compliance
Höchste Sicherheitsstandards für Finanzdienstleister
Schweizer Banking-Standards
Meeting Metrics entspricht den strengsten Schweizer Datenschutz- und Sicherheitsstandards für Finanzdienstleister.
Lokale LLM-Verarbeitung
Für höchste Sicherheitsanforderungen bieten wir eine lokale Verarbeitung an, bei der sensible Finanzdaten Ihre eigene Infrastruktur nie verlassen.
ISO 27001
Unser Hostinganbieter ist nach ISO 27001 zertifiziert und erfüllt strenge Anforderungen.
100% Datenhoheit garantiert
Volle Kontrolle über alle Ihre Finanzdaten und Gesprächsaufzeichnungen zu jeder Zeit.
Anwendungsfälle
Optimale Lösungen für Finanzdienstleister
Kundenberatungsgespräche
Erfüllen Sie die gesetzlichen Dokumentationspflichten bei Anlageberatungen automatisch und konzentrieren Sie sich voll auf Ihre Kunden.
Vermögensverwaltung
Automatisieren Sie die Dokumentation von Anlageentscheidungen und Investment-Strategien für eine transparente und nachvollziehbare Kommunikation.
Compliance-Meetings
Meeting Metrics verfolgt regulatorische Änderungen und erstellt automatisch Dokumentationen, die den neuesten Compliance-Anforderungen entsprechen.
Interne Audits & Revision
Vereinfachen Sie interne Prüfprozesse mit vollständig durchsuchbaren und nachverfolgbaren Gesprächsprotokollen und automatischen Prüfberichten.
Häufig gestellte Fragen
Optimieren Sie Ihre Finanzberatung
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