Für Banken, Vermögensverwalter, Steuer- & Finanzberater

Du führst die Beratung. Das Protokoll braucht nur noch deine Freigabe.

Meeting Metrics transkribiert die Beratung und füllt deine Protokollvorlage – Ausgangslage, Risikoprofil, erteilte Hinweise, Kundenentscheid. Verarbeitet in der Schweiz.

Kostenlos testen So läuft ein Beratungsgespräch

Keine Kreditkarte nötig · 5 Transkriptionen gratis · ab CHF 29 pro Nutzer/Monat

Schweizer Verarbeitung Keine Trainingsdaten Freigabe bleibt bei dir

Vorlage · Anlageberatung

Beratung vom 14. Juli, 10:15 – 11:05

Entwurf

Ausgangslage & Ziel

Erbschaft aus dem Vorjahr soll angelegt werden. Ziel ist ein laufender Ertrag ohne festen Kapitalbedarf in den nächsten Jahren.

Risikoprofil & Anlagehorizont

Ausgewogen, Horizont rund zehn Jahre. Kundin nennt einen Rückgang von 20 Prozent als Grenze, die sie aushalten würde.

Erteilte Hinweise

Kursschwankungen und mögliche Kapitalverluste erläutert
Laufende Kosten und Gebühren offengelegt
Währungsrisiko im Fremdwährungsanteil besprochen

Kundenentscheid & nächste Schritte

Kundin entscheidet sich für den besprochenen Vorschlag, gestaffelter Einstieg über sechs Monate. Unterlagen bis Freitag, Folgetermin im Oktober.

Jede Aussage ist mit der Stelle im Transkript verknüpft. Prüfen & freigeben

Beispieldarstellung einer Vorlage. Welche Abschnitte dein Protokoll braucht, bestimmst du.

Bereits bei über 1’500 Organisationen im Einsatz.

Der Unterschied

Dasselbe Kundengespräch. Zwei völlig unterschiedliche Nachmittage.

Das Protokoll entsteht entweder aus dem Gespräch selbst – oder Stunden später aus Stichworten und Erinnerung.

Vorher

Die Beratung endet. Die Belegarbeit beginnt.

Notizen im Gespräch Blick auf den Block

Protokoll schreiben zwischen zwei Terminen

Erteilte Hinweise aus dem Gedächtnis

Ergebnis

Rest am Abend

Was im Gespräch wirklich gesagt wurde, lässt sich später nur noch rekonstruieren.

Mit Meeting Metrics

Die Beratung endet. Der Entwurf liegt bereit.

Beim Kunden bleiben volle Aufmerksamkeit

Protokoll nach deiner Vorlage bereit zum Prüfen

Jede Angabe im Transkript belegt

Nach dem Gespräch

Prüfen statt von Hand schreiben

Freigabe bleibt bei dir

So funktioniert es

Vier Schritte, die in ein Kundengespräch passen.

Im Gespräch ändert sich nichts ausser einem Klick am Anfang. Der einzige zusätzliche Aufwand ist das Gegenlesen am Schluss.

Beratungsgespräch am Tisch mit Unterlagen und laufender Aufnahme — Das Gerät liegt auf dem Tisch. Mehr passiert im Gespräch nicht.

01

Aufnahme starten und den Kunden informieren

Ein Klick am Laptop oder auf dem Handy. Du sagst deinem Gegenüber, dass du das Gespräch für das Protokoll aufnimmst – ein Satz genügt, und er kann jederzeit ablehnen. Die Aufnahme startet nie von selbst.
02

Beraten wie immer

Kein Diktat, kein Mitschreiben. Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Französisch oder Englisch – auch im Wechsel. Wer was gesagt hat, wird ab dem Pro Plan getrennt ausgewiesen.
03

Deine Vorlage füllt sich

Ausgangslage, Risikoprofil, erteilte Hinweise, Kundenentscheid – in genau der Gliederung, die dein Haus vorgibt. Nicht in einem generischen Schema.
04

Prüfen, korrigieren, freigeben

Jede Aussage lässt sich im Transkript nachschlagen. Erst deine Freigabe macht aus dem Entwurf ein Protokoll – als PDF, Word oder strukturierter Text für deine Ablage.

Dein Alltag

Genau diese Gespräche landen bei dir.

Beratungen, die dokumentiert werden müssen.

Kunden- & Vermögensberater

Anlageberatungsgespräch
Portfolio-Review
Vorsorge- und Pensionsplanung
Hypothekarberatung
Kreditgespräch
Kundenjahresgespräch
Steuerplanungsgespräch
Nachfolge- und Erbschaftsplanung
Firmenkundengespräch
Compliance-Sitzung

Ergebnisse

Mehr Zeit beim Kunden. Weniger in der Nachbearbeitung.

Drei Dinge, die sich im Beratungsalltag tatsächlich ändern.

Aufmerksamkeit

Du schaust dein Gegenüber an.

Kein Mitschreiben während der Beratung. Auch komplexe Fragen zu Portfolio, Steuern oder Vorsorge kannst du in Ruhe durchgehen.

Zeit

Das Protokoll wartet nicht bis Freitag.

Statt jeden Termin abends neu zu formulieren, liest du einen Entwurf gegen und gibst ihn frei.

Nachvollziehbarkeit

Auch in zwei Jahren ist belegt, was besprochen wurde.

Hinweise, Rückfragen und Entscheide stehen dort, wo sie hingehören – und jede Angabe verweist auf die Stelle im Transkript.

Vertrauen in der Beratung

Die vier Fragen, die deine Compliance zuerst stellt.

Kundengespräche in der Finanzberatung sind besonders heikel. Deshalb hier die Antworten, bevor du fragen musst – inklusive dem, was wir nicht leisten.

Für Häuser mit den strengsten Anforderungen läuft im Enterprise Plan auch die KI-Verarbeitung auf eigenen Schweizer Servern.

Einwilligung & Kundengeheimnis

Du informierst vor dem Start: «Ich nehme unser Gespräch für das Protokoll auf – ist das für Sie in Ordnung?» Lehnt der Kunde ab, protokollierst du wie bisher. Die Einwilligung und die rechtliche Beurteilung deines Settings bleiben bei euch.

Aufbewahrung & Zugriff

Hosting und Speicherung ausschliesslich in der Schweiz, ausgerichtet auf revDSG und DSGVO. Wie lange Audioaufnahmen bleiben, legt ihr als Team-Richtlinie fest (planabhängig); löschen könnt ihr jederzeit manuell. Zugriff läuft über Rollen und Ordner.

Deine Freigabe

Meeting Metrics erstellt einen Entwurf, kein fertiges Protokoll, und erfüllt keine Dokumentationspflicht für dich. Ordnet die KI einen Hinweis falsch zu, korrigierst du ihn beim Gegenlesen – die Verantwortung für das freigegebene Protokoll bleibt beim Berater.

Dialekt & Fachsprache

57 Sprachen inklusive Schweizerdeutsch, auch wenn im Gespräch gewechselt wird. Produktnamen, ISIN-Nummern und Hausbegriffe hinterlegst du als eigenes Vokabular, damit die Schreibweise stimmt.

FAQ

Was Beratungsteams vor dem Start wissen wollen.

Fehlt eine Frage? Schreib uns direkt.

Nur mit dem Einverständnis deines Gegenübers. Ein Satz genügt, zum Beispiel: «Ich nehme unser Gespräch auf, damit ich das Protokoll nicht nebenher tippen muss – ist das für Sie in Ordnung?» Lehnt der Kunde ab, protokollierst du wie bisher; die Aufnahme startet nie von selbst. Ob und wie ihr aufzeichnen dürft, entscheidet eure Compliance – wir liefern das Werkzeug, nicht die rechtliche Beurteilung.

Alles liegt in der Schweiz, und ihr entscheidet über die Dauer. Wie lange Audioaufnahmen nach der Verarbeitung aufbewahrt werden, stellt ihr als Richtlinie für euer Team ein – diese Einstellung ist planabhängig. Manuell löschen lässt sich jederzeit, und der Zugriff auf Aufnahmen und Protokolle läuft über Rollen, Benutzergruppen und Ordner. Deine Daten trainieren keine Modelle. Ein Auftragsverarbeitungsvertrag gehört dazu.

Du. Meeting Metrics erstellt einen Entwurf, kein freigegebenes Protokoll, und erfüllt keine Dokumentationspflicht an deiner Stelle. Damit das Gegenlesen schnell geht, ist jede Aussage mit der Stelle im Transkript verknüpft: Du siehst mit einem Klick, worauf sich ein Satz stützt, statt die ganze Aufnahme nochmals anzuhören.

Ja. Unterstützt sind 57 Sprachen inklusive Schweizerdeutsch; ein Gespräch darf zwischen Mundart, Hochdeutsch, Französisch und Englisch wechseln, und die Sprache des Protokolls wählst du selbst. Für Produktnamen, Fondsbezeichnungen, ISIN-Nummern und interne Abkürzungen hinterlegst du ein eigenes Vokabular. Am besten testest du es mit einer bestehenden Aufnahme aus deinem Alltag.

Nein – und das sagen wir lieber vorher. Eine Schnittstelle zu Kernbankensystemen oder CRM-Lösungen wie Avaloq, Finnova, Assetmax oder Salesforce gibt es heute nicht. Was es gibt: Export als PDF, Word oder strukturierter Text sowie eine direkte Ablage nach SharePoint/OneDrive und Confluence. Sag uns, welches System ihr nutzt, dann sprechen wir konkret darüber.

Ja. Du definierst je Gesprächstyp eigene Vorlagen mit genau den Abschnitten, die euer Haus verlangt. Alternativ lädst du eine bestehende Protokollvorlage hoch, und Meeting Metrics übernimmt deren Struktur. Wir liefern keine regulatorisch geprüften Vorlagen – welche Punkte euer Protokoll enthalten muss, gibt euer Pflichtenheft vor.

Nächster Schritt

Teste es mit einem Gespräch, das du schon geführt hast.

Lade eine bestehende Aufnahme hoch und schau, ob der Entwurf eurem Protokollstandard standhält.

Selbst testen

Aufnahme hochladen. Entwurf prüfen.

Du erhältst Transkript und vorlagenbasiertes Protokoll direkt in der App – ohne Kreditkarte und ohne Mindestlaufzeit.

Kostenlos testen

Ab CHF 29 pro Nutzer/Monat bei jährlicher Zahlung · monatlich kündbar ab CHF 59

Keine Kreditkarte nötig

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30 Minuten mit einem Gründer: Wir klären Einwilligung, Datenwege und Aufbewahrung – und sagen ehrlich, wenn es nicht zu euren Vorgaben passt.